Gerard ist alleinerziehender Vater seines Sohnes Pierrot. Im Kindergarten lernt er Valerie kennen, die sich mit Pierrot gut versteht, und beide werden ein Paar. Als sie zusammenziehen wird Valerie für seinen Sohn immer mehr zur Bezugsperson. Gerard reagiert eifersüchtig und verliert immer mehr die Kontrolle über die Situation und sich selbst. Der Film war damals auf Grund der Nacktszenen ein Skandal.